РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
Настоящий обзор базируется на результатах работы лизинговых организаций, входящих в реестр Национального Банка и банков, которые в 2018 году занимались лизинговой деятельно...

+375 29 767-28-79

Почему CLN?

  • Мы не берем с клиентов оплату за наши услуги
  • Мы работаем с любыми суммами
  • Мы работаем с поставщиками-резидентами РБ так и с нерезидентами
  • Собственная партнерская программа позволяет гарантировать успех сделок, проводящихся в рамках данной программы
  • Мы работаем с группой лизингодателей, что существенно расширяет варианты условий сделки
  • У нас есть возможность ускорять процесс заключения договора
  • Мы предоставляем все возможные варианты условий сделки при предоставлении 1 пакета документов
  • Мы ведем клиентов от первоначального звонка до передачи объекта лизинга и ищем все возможные варианты решения проблем
  • Мы производим углубленное консультирование по предоставленным от лизинговых компаний графикам
  • 90% запросов к нам превращаются в выгодные сделки
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА (09.02.2019)

Настоящий обзор базируется на результатах работы лизинговых организаций, входящих в реестр Национального Банка и банков, которые в 2018 году занимались лизинговой деятельностью. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в реестре лизинговых организаций состояло 97 организаций. В течение 2018 года из реестра по разным причинам выбыло 19 организаций и было включено 13. Суммарный уставный фонд белорусских лизингодателей на 01.01.2019 года составил 649 673 434 рубля. Уставный фонд поделен между банками резидентами — 85,4%, коммерческими организациями — 2,8%, физическими лицами — 1,5% и иными учредителями — 10,3%. Прибыль лизинговых организаций за отчетный период составила 122 млн рублей. Среднесписочная численность занятых в лизинговой отрасли составила 2129 работающих. Следует отметить, что число работающих в профессиональных лизинговых организациях (принявших участие в рейтинге лизинговых организаций, проводимом Ассоциацией лизингодателей Беларуси), формирующих более чем на 90% показатели рынка лизинга страны значительно меньше — 964 человека. При обработке данных за 2018 год применялись методики, используемые ассоциацией Leaseurope. По организациям, входящим в реестр Национального Банка, объем нового бизнеса (общая стоимость переданного за год имущества без НДС) составила 2 285 459 611 рублей, что по среднеарифметическому курсу Национального Банка за 2018 год составило 950 млн евро. Объем нового бизнеса организаций, входящих в реестр вырос по сравнению с 2017 годом на 55% в рублях и на 40% в евро. Белорусские банки передали за 2018 год предметов лизинга на сумму 156 267 000 рублей, что составило 6,4% от общего объема нового бизнеса, достигшего 2 441 726 611 рублей. Суммарный объем нового бизнеса белорусских лизинговых организаций и банков составил 1 015 млн. евро и вырос по отношению к 2017 году на 54,5% в национальной валюте и на 40% в евро. Уровень проникновения лизинга в экономику страны вместе с банками составил 2,0% к ВВП, 10,0% к инвестициям в основной капитал и 25,2% к затратам на приобретение машин, оборудования, транспортных средств. Следует отметить, что по уровню проникновения в экономику, белорусская лизинговая отрасль достигла показателей развитых экономик мира. По сравнению с 2016 годом, уровень проникновения в ВВП страны вырос в 2 раза.

Стоимость заключенных за год договоров лизинга организациями, входящими в реестр Национального Банка, в пересчете на валюту составила 1 410 млн. евро. Стоимость договоров выросла в прошлом году по сравнению с 2017 годом на 62% в рублях и на 47% в евро. В стоимостном выражении 87% заключено в национальной валюте. Для сравнения, банками в национальной валюте заключено только 47%. Договора потребительского лизинга составили 17% общей стоимости договоров. Сумма заключенных договоров потребительского лизинга в 2018 г. была больше на 44% по сравнению с 2017 г., инвестиционного лизинга — на 67%. Следует отметить наметившееся снижение доли договоров, заключенных с физическими лицами. После бурного роста объема в 2016 году, когда договора потребительского лизинга составили 21,8% от общего объема, по сравнению с 5,9% в 2015, в 2017 году наметился спад до 20,0%, а в 2018 — до 17,4% от общей стоимости заключенных за год договоров лизинга. Средняя стоимость договоров лизинга с физическими лицами 2 067 рублей, с юридическими лицами — 198 868. Общее количество заключенных договоров снизилось до 299 369 с 343 245 в 2017 году (на 13%). Более 99% заключенных договоров, — договора финансового лизинга, из них 5,3% — возвратный лизинг, 1,6% — международный экспортный лизинг, 0,4% — договора сублизинга. Стоимость договоров оперативного лизинга составила 0,03% от общей стоимости заключенных договоров. В течение 2018 года прекратило свое действие 301 626 договоров на сумму 1 272 911 289 рублей. Абсолютное большинство — 96,6% завершено выкупом, из них 16% досрочно. Небольшая доля в 3,4% завершилась возвратом предмета лизинга, из них 76% — досрочно. Суммарная прибыль компаний, входящих в реестр Национального банка составила в отчетном году 119,2 млн рублей. Прибыль компаний за 2017 год составила 221,2 млн рублей. При увеличении объема нового бизнеса на 55%, прибыль лизинговых организаций в 2018 году составила только 54% от прибыли 2017 года. Снижение маржинальной доходности лизинговых организаций отмечается по всему миру. При постоянной затратной части, это неизбежно приводит к снижению прибыли. Необходима постоянная работа над совершенствованием бизнес — процессов, которая, в конечном итоге, должна привести к улучшению соотношения доходы/расходы. Одним из аргументов в пользу регулирования лизинговой отрасли России Центральным Банком РФ послужила низкая эффективность государственных инвестиций в отрасль. Напомним, что российское государство является собственником от 50 до 70% активов. «При росте отрасли в 2016–2017 годах на десятки процентов объем полученных лизинговых платежей в этот же период увеличился гораздо скромнее: в 2016-м на 5%, а в 2017-м — на 10%». В предыдущих обзорах мы не проводили анализ корреляции объема лизинговых платежей с объемом нового бизнеса и величиной лизингового портфеля.

На 1 января 2019 года в объеме обязательств лизингополучателей имела место просроченная задолженность в сумме 156 650 179 рублей, которая составила 3,6% от общей суммы задолженности. Структура просроченной задолженности выглядит следующим образом: • до 30 дней — 9,0%; • от 30 до 60 дней — 2,8%; • от 60 до 90 дней — 2,6%; • свыше 90 дней — 85,6%. Просроченная задолженность по договорам с физическими лицами составила 0,9% от суммы начисленных лизинговых платежей. Из общего объема начисленных лизинговых платежей по договорам с физическими лицами на здания и сооружения приходится 10%, на транспортные средства — 45%, на иные предметы лизинга — 45%. Объем лизингового портфеля, который отражает суммарный объем обязательств лизингополучателей на конкретную дату, без учета просроченных платежей, вырос в 2018 году на 50% и составил на 01.01.2019 года 4 229 706 385 рублей. На начало текучего года действующими оставались 420 281 договор. Объем лизингового портфеля составляет 20,6% от общей задолженности субъектов хозяйствования по долгосрочным кредитам. Лизинговым организациям с банковским капиталом принадлежит 74% общей стоимости лизингового портфеля.

Как видно из анализа деятельности лизинговой отрасли за 2018 год, на рынке произошли некоторые изменения. Во-первых, изменилась структура собственников лизинговых организаций. Если в 2017 году банкам принадлежало 16% суммарного уставного фонда, а коммерческим организациям 80%, то в 2018 году, банки владели уже 84,4%, а коммерческие организации 2,8%. Во-вторых, снизилась динамика роста объема суммарного нового бизнеса с 64% в 2017 до 55% в 2018 году, а по лизинговым организациям с 95% до 55%. Мы считаем, что это связано с изменением динамики снижения ставки рефинансирования Национально Банка, если в 2017 году ставка снизилась с 17% до 11% годовых, то в течение 2018 года, — с 11% до 10%. Вероятнее всего в 2019 году не следует ожидать существенного снижения ставки рефинансирования, для этого нет экономических предпосылок. В-третьих, при росте объёма нового бизнеса более чем в 1,5 раза, прибыль лизинговых организаций снизилась почти в 2 раза. Снижение прибыли произошло на фоне снижения доходности лизинговых договоров, которая наблюдается на протяжении последних четырех лет. Вероятнее всего, ситуация на рынке в ближайшее время существенно не изменится. Сдерживающим фактором будет крайне низкая рентабельность деятельности потенциальных лизингополучателей, которая ниже не только сложившейся лизинговой ставки, но ставки рефинансирования. Для увеличения нормы прибыли, предстоит серьезная работа по снижению затратной части в деятельности лизинговых организаций. В прошлогоднем обзоре мы подробно рассматривали методы снижения себестоимости путем внедрения новых технологий. В 2019 году мы ожидаем дальнейшего роста объема нового бизнеса, хотя и более скромными темпами. 

 

Источник информации для статьи: Ассоциация лизингодателей Беларуси  - https://leasing-belarus.by/

Подождите...

Загрузка данных.

wait...