РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА
Настоящий обзор базируется на результатах работы лизинговых организаций, входящих в реестр Национального Банка и банков, которые в 2019 году занимались лизинговой деятельно...

+375 29 767-28-79

Почему CLN?

  • Мы не берем с клиентов оплату за наши услуги
  • Мы работаем с любыми суммами
  • Мы работаем с поставщиками-резидентами РБ так и с нерезидентами
  • Собственная партнерская программа позволяет гарантировать успех сделок, проводящихся в рамках данной программы
  • Мы работаем с группой лизингодателей, что существенно расширяет варианты условий сделки
  • У нас есть возможность ускорять процесс заключения договора
  • Мы предоставляем все возможные варианты условий сделки при предоставлении 1 пакета документов
  • Мы ведем клиентов от первоначального звонка до передачи объекта лизинга и ищем все возможные варианты решения проблем
  • Мы производим углубленное консультирование по предоставленным от лизинговых компаний графикам
  • 90% запросов к нам превращаются в выгодные сделки
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА (09.02.2020)

Настоящий обзор базируется на результатах работы лизинговых организаций, входящих в реестр Национального Банка и банков, которые в 2019 году занимались лизинговой деятельностью. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в реестр лизинговых организаций Национального банка было включено 108 организаций. В течение 2019 года из реестра по разным причинам выбыло 4 организации и было включено 15. Географически лизинговые организации были распределены следующим образом: Регион Количество организаций Гродненская область 4 Гомельская область 5 Брестская область 7 Витебская область 4 г. Минск 72 Могилевская область 3 Минская область 13 Суммарный уставный фонд белорусских лизингодателей на 01.01.2020 года составил 703 372 528 рубля. Уставный фонд поделен между банками резидентами – 79,5%, коммерческими организациями – 2,8%, физическими лицами – 2,9% и иными учредителями – 14,8%. Прибыль лизинговых организаций за отчетный период составила чуть больше 111,4 млн. рублей. Среднесписочная численность занятых в лизинговой отрасли составила 2473 работающих. Следует отметить, что число работающих в профессиональных лизинговых организациях (принявших участие в рейтинге лизинговых организаций, проводимом Ассоциацией лизингодателей Беларуси), формирующих более 91% объема нового бизнеса и более 96% лизингового портфеля, значительно меньше – 1 134 человека.

Было передано: • по договорам финансового лизинга (376 228 договоров (68,5% от количества заключенных договоров на 01.01.2019 г.) – на сумму 2 701 952 082 рублей (на 18,2% больше чем на 01.01.2019 г.). • по договорам оперативного лизинга – (1 договор (на 01.01.2019 г. – 6 договоров)) – на сумму 137 988 рублей (на 69% меньше, чем на 01.01.2019 г.). Таким образом, имел место по-прежнему существенный темп роста нового бизнеса в части договоров финансового лизинга, и дальнейшее уменьшение количества и суммы договоров оперативного лизинга. В национальной валюте было передано предметов на 2 691 142 433 рублей (99,6% от общей суммы), в свободно конвертируемой валюте – на сумму 10 809 649 рублей в эквиваленте (0,4% от общей суммы). Белорусские банки передали за 2019 год предметов лизинга на сумму 221 915 000 рублей (на 42% больше суммы переданных предметов лизинга в 2018 году). В том числе в национальной валюте было передано предметов на 131 890 000 рублей (59,4% от общей суммы), в свободно конвертируемой валюте – на сумму 89 139 000 рублей в эквиваленте. Суммарный объем нового бизнеса белорусских лизинговых организаций и банков составил 2 924 005 070 рублей (по среднеарифметическому курсу Национального Банка за 2019 год – 1 248 млн. евро). Рост по сравнению с 2018 годом составил 20% (и на 23% – при пересчете объема нового бизнеса в евро). Удельный вес банков в совокупном объеме нового бизнеса лизинговых организаций и банков составил 7,6%. Уровень проникновения лизинга в экономику страны вместе с банками составил 2,1% к ВВП, 9,7% к инвестициям в основной капитал и 24,4% к затратам на приобретение машин, оборудования, транспортных средств. Следует отметить, что по уровню проникновения в экономику белорусская лизинговая отрасль достигла показателей развитых экономик мира.

Структура нового бизнеса в разрезе видов предметов лизинга выглядит следующим образом: – здания и сооружения – 3,3%, – машины и оборудование – 31,7%, – транспортные средства – 57,2%, – иные предметы лизинга – 7,8%. Из приобретенных для последующей передачи в лизинг предметов белорусского производства были: в сегменте «машины и оборудование» – 56,6%, «транспортные средства» – 25,0%, «иные предметы» – 3,6%. Как видно из приведенных данных, белорусские лизингополучатели далеко не всегда отдавали предпочтение отечественной продукции. На 01.01.2020 года общая задолженность белорусских лизингодателей перед банками составила 2 796 693 378 рублей, из которых 1 790 705 775 рублей в национальной валюте и 1 005 987 603 рубля в иностранной валюте в эквиваленте. Из общей задолженности – 64% в национальной валюте и 36% в иностранной. Все рублевые заимствования осуществлены в белорусских банках. По задолженности в иностранной валюте 60% приходится на банки-резиденты и 40% на банки-нерезиденты. Просроченная задолженность перед белорусскими банками на 01.01.2020 года составляла в рублях – 0,01%, в иностранной валюте просроченная задолженность отсутствует. Новые договоры лизинга: Всего за 2019 год было заключено 277 600 договоров лизинга на общую сумму 3 788 542 307 рублей. Рост по сравнению с 2018 годом составил 12% (или на 15% – при пересчете данного показателя в евро). В том числе было заключено: • договоров финансового лизинга – 277 599 (на 7,3% меньше чем на 01.01.2019 г.). на общую сумму 3 788 331 373 рубля (1 617 млн. евро в эквиваленте) (на 11,7% больше, чем на 01.01.2019 г.) • договоров оперативного лизинга – 1 (на 83,3% меньше, чем на 01.01.2019 г.) на сумму 210 934 рубля (на 75,4% меньше, чем на 01.01.2019 г.). Таким образом, можно констатировать дальнейший рост суммы заключенных договоров лизинга в части договоров финансового лизинга, увеличение средней суммы таких договоров, и дальнейшее уменьшение количества и суммы договоров оперативного лизинга. Из общей суммы заключенных договоров: • потребительского лизинга – 260  653 договоров на сумму 752 316 276 рублей (19,86% от общей суммы договоров), что на 27,6% больше по сравнению с 2018 г.; • инвестиционного лизинга – 16  947 договоров – на сумму 3 036 226 031 рублей (80,14% от общей стоимости договоров), что на 8,3% больше по сравнению с 2018 г. • 99,64% – в национальной валюте; Следует отметить более высокие темпы роста суммы договоров потребительского лизинга по сравнению с инвестиционным, в отличие от 2018 года, когда сумма договоров потребительского лизинга выросла на 44%, а договоров инвестиционного лизинга – на 67%. После бурного роста объема потребительского лизинга в 2016 году, когда сумма таких договоров составила 21,8% от общего объема, в 2017 году наметился их спад до 20,0%, а в 2018 – до 17,4% . В 2019 году сумма договоров потребительского лизинга вернула себе нишу в 20% от общей суммы заключенных договоров. Средняя сумма договоров лизинга с физическими лицами составила 2 886 рублей, с юридическими лицами – 179 158 рублей. 99,99 % заключенных договоров – договора финансового лизинга. Из них: 4,5% – возвратный лизинг, 0,3% – международный (экспортный) лизинг, 20,7% – импортный лизинг, 0,1% – сублизинг. Сумма договоров оперативного лизинга составила 0,006% от общей суммы заключенных договоров. В течение 2019 года прекратило свое действие 269 777 договоров на сумму 2 070 221 401 рублей. 92,8% было завершено выкупом, из них 15% досрочно. 7,2% договоров завершилось возвратом предмета лизинга, из них 39% досрочно. Сумма начисленных лизинговыми организациями платежей по заключенным договорам лизинга со сроком уплаты в течение 2019 года составила 2 551 351 250 рублей. Сумма полученных лизинговых платежей составила 2 535 594 605 рублей или 99,4% к начисленным. Структура начисленных лизинговых платежей выглядела следующим образом: 89% – инвестиционные расходы, 11% – вознаграждение (доход) лизингодателей. В объеме инвестиционных расходов: 94% – возмещение стоимости предмета лизинга. По мере снижения стоимости заемных средств, мы продолжаем отслеживать как меняется структура лизинговых платежей. В 2019 году падение доходности в составе начисленных лизинговых платежей приостановилось и наметился небольшой рост. Это хороший знак. Низкие процентные ставки по кредитам в Западной Европе и Северной Америке способствовали повышению спроса на инвестиции среди реального сектора, но, привели к существенному снижению маржинальной доходности лизинговой отрасли. Та же картина наблюдается на развивающихся рынках по мере приближения к стадии насыщения и увеличения уровня конкуренции. Суммарная прибыль лизинговых организаций, входящих в реестр Национального банка составила в отчетном году 111,4 млн. рублей. Прибыль за 2018 год составляла 119,2 млн. рублей, за 2017 г. – 221,2 млн. рублей. При увеличении объема нового бизнеса на 20%, прибыль лизинговых организаций в 2019 году составила 93% от прибыли 2018 года. Снижение маржинальной доходности лизинговых организаций отмечается по всему миру. При постоянной затратной части, это неизбежно приводит к снижению прибыли. Необходима постоянная работа над совершенствованием бизнес-процессов, которая, в конечном итоге, должна привести к улучшению соотношения доходы/расходы. На 01.01.2020 года в объеме обязательств лизингополучателей имела место просроченная задолженность в сумме 125 593242 рублей, которая составила 2,4% от общей суммы обязательств лизингополучателей. (На 01.01.2019 – 156 650179 рублей и 3,6% соответственно). Таким образом, мы видим дальнейшее улучшение качества лизингового портфеля белорусских лизинговых организаций. Структура просроченной задолженности выглядит следующим образом: I. - до 30 дней – 10%; II. - от 30 до 60 дней – 5%; III. - от 60 до 90 дней – 4%; IV. - свыше 90 дней – 81%. Просроченная задолженность по договорам с физическими лицами составила 1% от суммы начисленных лизинговых платежей. Из общей стоимости предметов лизинга, переданных физическим лицам, на здания и сооружения приходится 8,7%, на транспортные средства – 52,2%, на иные предметы лизинга – 39,1%. На 01.01.2020 г. объем лизингового портфеля лизинговых организаций, входящих в реестр Национального банка Республики Беларусь составил 5 133 940 059 рублей, в том числе: по договорам финансового лизинга – 5 133 265 891 рублей (на 21,4% больше чем на 01.01.2019 г.) Действовало 412 848 договоров (на 1,3% меньше чем на 01.01.2019 г.). по договорам оперативного лизинга – 674 168 рублей (на 34,6% меньше чем на 01.01.2019 г.) Действовало 8 договоров (на 55,6% меньше чем на 01.01.2019 г.). Таким образом, можно констатировать дальнейший существенный рост лизингового портфеля в части договоров финансового лизинга, увеличение средней суммы таких договоров, и дальнейшее уменьшение количества и суммы договоров оперативного лизинга. Лизинговым организациям с банковским капиталом принадлежит 74% общей суммы лизингового портфеля, в том числе по договорам потребительского лизинга – 6%.

По итогам работы лизинговой отрасли в 2019 году можно сделать некоторые выводы: 1. Лизинговые организации, входящие в реестр Национального банка, практически прекратили заключать договора лизинга в иностранной валюте (0,36%), в отличии от банков, которые 40% договоров 56 57 заключили в валюте. Переход на национальную валюту явился следствием проводимой Национальным банком политики дедолларизации экономики. 2. Второй год подряд снижаются темпы роста объема нового бизнеса: +64% в 2017, +55% в 2018, +20% в 2020 году. Снижение темпов роста объема нового бизнеса в лизинге характеризует состояние экономики страны и реальную потребность в инвестициях. 3. Все последние годы темпы роста объема нового бизнеса в лизинге превышают темпы роста инвестиций в основной капитал и темпы роста объема средств, направляемых на закупку машин, оборудования, транспортных средств. Лизинг демонстрирует себя как наиболее динамичный механизм инвестиций в обновление производственных фондов. 4. Прибыль лизинговых организаций за отчетный период составила чуть больше 111,4 млн. рублей, что на 9% меньше чем в 2018 году. Для увеличения нормы прибыли, предстоит серьезная работа по адекватному совершенствованию своих бизнес-моделей, организационных структур и операционных процессов, в том числе их активной цифровизации.

 

 

Источник информации для статьи: Ассоциация лизингодателей Беларуси  - https://leasing-belarus.by/ 

Подождите...

Загрузка данных.

wait...